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2023年1-6月中国-全球医药贸易情况简报

作者:苏州市医药产品公平贸易工作站来源:中国医药保健品进出口商会 点击数: 274发布时间:2023年8月2日

       2023年1-6月,中国与全球医药产品进出口贸易额999.7亿美元,同比下降13.84%,其中进口额479.66亿美元,同比增长5.11%,出口额520.03亿美元,同比下降26.13%。从出口趋势分析,一季度下降31.42%,二季度下降19.81%,医药出口下降态势趋缓。
       当前,世界经济复苏乏力,全球贸易投资放缓,单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升,外需减弱对我医药出口的直接影响仍在持续,需求不足,订单下降是当前出口企业面临的主要困难,此外,疫苗、检测试剂等防疫物资出口下降对医药出口影响依然明显,但在逐步减弱,其中,生化药(含人用疫苗)出口降幅从一季度的下降47.66%,下降至二季度的29.16%,医疗器械(含口罩,防护服、检测试剂等)出口降幅从一季度44.53%下降至二季度的11.7%。


        一、总体情况
       (一)中药类
        1-6月,中药类产品出口额29.15亿美元,同比增长3.63%。从中药类细分产品看,占比最多的中药提取物出口额17.99亿美元,同比增长2.85%;此外,中药材及饮片出口额6.94亿美元,同比下降0.12%;保健品出口额2.53亿美元,同比增长55.6%;中成药出口额1.7亿美元,同比下降17.95%。


        (二)西药类
        1-6月,出口金额占我国医药出口市场50.85%的西药类产品,出口额264.44亿美元,同比下降23.42%,进口额278.94亿美元,同比增长9.89%。细分市场中,西药原料出口额213.17亿美元,同比下降23.21%,进口额50.34亿美元,同比增长5.3%;西成药出口额30.75亿美元,同比下降8.04%,进口额133.66亿美元,同比增长18.83%;生化药出口额20.52亿美元,同比下降40.14%,进口额94.94亿美元,同比增长1.48%。


       原料药出口下降幅度扩大,从一季度的15.18%扩大至二季度30.59%,半年下降幅度23.21%,主要因素是平均出口价格持续走低,今年二季度平均价格同比下降25.4%;结合近三年原料药出口平均价格分析,当前原料药价格正处于从疫情期历史高位逐步回落阶段,已接近三年来的价格底部。同时,目前海外原料药需求仍然面临释放库存的压力,原料药出口形势不容乐观。


      (三)医疗器械类
       我国医疗器械类产品1-6月双边贸易额412.35亿美元,同比下降20.5%,其中出口额226.45亿美元,同比下降31.49%,进口额185.9亿美元,同比下降1.21%。医疗器械类产品出口占我国医药外贸市场的43.54%。其中,医用敷料出口额21.51亿美元,同比下降48.29%,进口额2.91亿美元,同比下降7.35%;一次性耗材出口额45.26亿美元,同比下降5.6%,进口额20.16亿美元,同比下降12.59%;医院诊断与治疗产品出口额102.65亿美元,同比下降43.69%,进口额148.22亿美元,同比增长0.42%;保健康复用品出口额47.21亿美元,同比下降5.52%,进口额8.2亿美元,同比下降2.73%;口腔设备与材料出口额9.81亿美元,同比增长12.32%,进口额6.41亿美元,同比增长7.97%。


        二、市场表现
        2023年上半年,我国在“一带一路”、东盟、欧盟、拉丁美洲、非洲、美国市场医药产品出口额均有不同程度的下降,而在俄罗斯市场医药产品出口总额同比增长8.64%。在欧盟、东盟、日韩、RCEP、“一带一路”、拉丁美洲等市场,中药类产品出口额增速稳定,在拉丁美洲市场,中药类产品出口额1.66亿美元,同比增长24.52%。
      (一)“一带一路”
       2023年1-6月,中国在“一带一路”市场医药产品进出口贸易额265.38亿美元,同比下降15.23%,其中进口额72.92亿美元,同比下降5.14%,出口额192.46亿美元,同比下降18.51%。其中,中药类产品出口额9.57亿美元,同比增长6.56%,进口额7.97亿美元,同比下降1.56%;西药类产品出口额96.97亿美元,同比下降22.69%,进口额37.99亿美元,同比下降0.11%;医疗器械类产品出口额85.91亿美元,同比下降15.57%,进口额26.96亿美元,同比下降12.31%。
       (二)RCEP
        2023年1-6月,中国在RCEP市场医药产品进出口贸易额187.74亿美元,同比下降20.23%,其中进口额67.76亿美元,同比下降11.78%,出口额119.98亿美元,同比下降24.32%。其中,中药类产品出口额10.12亿美元,同比增长10.97%,进口额6.96亿美元,同比增长1.09%;西药类产品出口额54.78亿美元,同比下降19.58%,进口额24.82亿美元,同比下降13.92%;医疗器械类产品出口额55.08亿美元,同比下降32.25%,进口额35.97亿美元,同比下降12.44%。
       (三)欧盟
        2023年1-6月,中国在欧盟市场医药产品进出口贸易额341.97亿美元,同比下降7.37%,其中进口额234.43亿美元,同比增长10.67%,出口额107.55亿美元,同比下降31.66%。其中,中药类产品出口额3.37亿美元,同比下降19.74%,进口额1.4亿美元,同比下降3.2%;西药类产品出口额63.97亿美元,同比下降26.52%,进口额169.24亿美元,同比增长14.45%;医疗器械类产品出口额40.21亿美元,同比下降39.19%,进口额63.79亿美元,同比增长2.06%。

       (四)美国
        2023年1-6月,中国在美国市场医药产品进出口贸易额165.42亿美元,同比下降15.63%,其中进口额79.81亿美元,同比增长3.16%,出口额85.61亿美元,同比下降27.88%。其中,中药类产品出口额3.25亿美元,同比下降34.67%,进口额1.0亿美元,同比增长22.09%;西药类产品出口额29.37亿美元,同比下降26.93%,进口额32.63亿美元,同比增长3.23%;医疗器械类产品出口额53.0亿美元,同比下降27.94%,进口额46.18亿美元,同比增长2.77%。
       (五)东盟
        2023年1-6月,中国在东盟市场医药产品进出口贸易额82.35亿美元,同比下降21.1%,其中进口额23.7亿美元,同比下降27.39%,出口额58.65亿美元,同比下降18.23%。其中,中药类产品出口额4.85亿美元,同比增长10.36%,进口额5.57亿美元,同比下降1.3%;西药类产品出口额26.56亿美元,同比下降20.66%,进口额7.08亿美元,同比下降41.68%;医疗器械类产品出口额27.25亿美元,同比下降19.54%,进口额11.04亿美元,同比下降25.62%。
       (六)日韩
        2023年1-6月,中国在日韩市场医药产品进出口贸易额90.2亿美元,同比下降12.89%,其中进口额41.47亿美元,同比下降1.17%,出口额48.73亿美元,同比下降20.88%。其中,中药类产品出口额4.68亿美元,同比增长12.81%,进口额0.43亿美元,同比下降15.27%;西药类产品出口额23.24亿美元,同比下降19.31%,进口额15.72亿美元,同比增长4.94%;医疗器械类产品出口额20.8亿美元,同比下降27.34%,进口额25.32亿美元,同比下降4.36%。
       (七)拉丁美洲
        2023年1-6月,中国在拉丁美洲市场医药产品进出口贸易额75.03亿美元,同比下降10.62%,其中进口额29.68亿美元,同比增长13.06%,出口额45.35亿美元,同比下降21.39%。其中,中药类产品出口额1.66亿美元,同比增长24.52%,进口额0.7亿美元,同比下降36.59%;西药类产品出口额27.05亿美元,同比下降26.19%,进口额11.95亿美元,同比增长51.94%;医疗器械类产品出口额16.63亿美元,同比下降15.59%,进口额17.03亿美元,同比下降1.46%。
       (八)印度
        2023年1-6月,中国在印度市场医药产品进出口贸易额49.28亿美元,同比下降6.68%,其中进口额6.76亿美元,同比下降2.53%,出口额42.52亿美元,同比下降7.31%。其中,中药类产品出口额1.28亿美元,同比下降7.86%,进口额1.22亿美元,同比下降28.94%;西药类产品出口额34.61亿美元,同比下降8.57%,进口额4.44亿美元,同比增长5.03%;医疗器械类产品出口额6.63亿美元,同比下降0.01%,进口额1.1亿美元,同比增长10.82%。
      (九)非洲
       2023年1-6月,中国在非洲市场医药产品进出口贸易额20.74亿美元,同比下降17.59%,其中进口额0.61亿美元,同比增长32.56%,出口额20.14亿美元,同比下降18.51%。其中,中药类产品出口额0.38亿美元,同比下降18.51%,进口额0.42亿美元,同比增长52.69%;西药类产品出口额10.15亿美元,同比下降32.5%,进口额0.14亿美元,同比增长41.9%;医疗器械类产品出口额9.61亿美元,同比增长4.33%,进口额0.05亿美元,同比下降42.29%。
      (十)俄罗斯
       2023年1-6月,中国在俄罗斯市场医药产品进出口贸易额15.48亿美元,同比增长8.59%,其中进口额0.31亿美元,同比增长6.38%,出口额15.17亿美元,同比增长8.64%。其中,中药类产品出口额0.25亿美元,同比下降13.84%,进口额0.13亿美元,同比下降0.77%;西药类产品出口额6.79亿美元,同比下降22.29%,进口额0.16亿美元,同比增长18.93%;医疗器械类产品出口额8.14亿美元,同比增长64.58%,进口额0.02亿美元,同比下降24.41%。
        三、大宗医药产品出口统计

        2023年1-6月累计出口额最大的品种TOP20

       2023年1-6月累计出口增幅最大的品种TOP20


       2023年1-6月累计出口降幅最大的品种TOP20


       四、展望
       当前,我国医药出口整体从“高热”回归常态的特征明显,预计下半年医药出口仍将延续下降趋势,但降幅将逐步缩小,原料药等大宗出口品种平均价格逐步企稳,欧美市场采购商去库存压力将进一步下降,国际市场环境趋稳向好,印度、东盟等新兴市场有望更快企稳,疫苗、检测试剂等防疫相关产品对出口负增长影响进一步下降,全年出口降幅预计下降至15%,并在明年初回归常态。