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我国医用敷料出口回归常态,呈高质量发展态势——2023年上半年医用敷料出口分析

作者:苏州市医药产品公平贸易工作站来源:中国医药保健品进出口商会 点击数: 256发布时间:2023年8月22日

        从“中国制造”的积累沉淀,到“中国质造”的赶超,进而到“中国智造”的转型升级,我国医用敷料出口呈现高质量发展态势。
       2023 年以来,世界经济复苏乏力,环境复杂多变。面对困难挑战及环境的不确定性,中国医用敷料对外贸易逐步回归常态化发展。由于全球公共卫生事件形势转段,感染防控产品市场需求下降,同时相关产品需求端及渠道端库存高企,动销处于非常态低速水平态势,叠加去年高基数影响,根据United Nations Statistics Division统计,2023年上半年,全球医用敷料出口额为36.60亿美元(HS6位编码统计),同比下降42.19%。中国医保商会根据海关数据统计(HS八位编码),2023年上半年我国医用敷料出口额总计21.51亿美元,同比下降48.25%,降幅趋缓较2022年下降10.22个百分点,而同比疫情前(2019年上半年出口额12.99亿美元),我国医用敷料出口同比依然上涨65.59%。尽管感染防护类防疫物资今年大幅下滑,高端医用敷料(Advanced Wound Care,AWC)上半年出口额为3.42亿美元,同比增长7.51%。美国、日本、荷兰是主要出口国家。目前国内企业已经逐步掌握AWC功能性敷料的核心技术,开始向高质量发展迈进。
       近年来,我国医用敷料出口一直稳居全球第一,上半年中国医用敷料出口额为21.51亿美元,占据全球医用敷料出口总额的58.78%,2022年也占据65.7%的全球市场。我国医用敷料行业凭借多年沉淀发展,积累了雄厚的技术实力与韧性,具备了先进的研发、生产、品控、制造和供应链管理能力,现已从“中国制造”转为“中国质造”,进而“自主创新”上下求索,向“中国智造”高质量发展拼搏进取。如何打造中国品牌,制造价值链上的高端医用敷料产品,是中国医用敷料进一步参与全球竞争的挑战和使命。
       月度统计,降幅逐步趋缓
       按月份统计金额看,从2022年9月份,中国医用敷料出口需求随着全球公共卫生事件转段而逐步下降,但环比下降逐步趋缓,出口企业多以满足国内市场需求为主。3月随着假期结束及全面恢复,出口额为4.16亿美元,同比增长32.59%,之后随着全球经济通胀,需求疲软,库存高企,出口4-6月延续之前波动下降趋缓态势。


       美国是我国医用敷料第一大出口市场
       2023年上半年,我国共向全球207个国家和地区出口医用敷料。美国、日本、荷兰是我主要出口目的地。其中美国是我国第一大出口市场,我国对其出口金额占比超过全球1/5,出口额为4.37亿美元,同比下降44.53%,我国出口美国最多的医用敷料产品是高端医用敷料,出口额为1.15亿美元,占比26.6%。日本是我国第二大出口市场,出口金额3.22亿美元,同比下降35.86%,出口日本的最多医用敷料还是感染防护产品中的口罩,出口额2.32亿美元,占比对日本出口额的71.9%。荷兰排名我对外出口目的地第三,出口金额1.04亿美元,同比下降幅度最小3.22%,市场恢复最快,主要出口产品是高端医用敷料,出口额4595万美元,占比对荷兰出口总额的44.21%。
       另外,我国对沙特阿拉伯的出口同比增长18.95%,在众降中实现增长实属不易,我国对其主要出口的产品是传统医用敷料纱布、药棉和绷带,占比对沙特总出口额的33.44%。


       中国医用敷料行业凭借着齐全的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综合优势,已经成为全球传统医用敷料重要的采购区域。随着全球范围内流行性传染疾病的频繁爆发,世界人口老龄化趋势明显,欠发达国家和地区对医疗水平提升的迫切需求以及人们健康护理意识的增强,全球医用敷料市场需求的满足仍然存在较大缺口。可以预期,未来相当长的一段时间,医用敷料行业规模将会保持持续增长。
       高端医用敷料出口同比增长7.51%
       按照医用敷料细分产品HS编码统计,今年上半年,我国医用敷料中出口最多的还是口罩,出口额为5.79亿美元,同比降低75.91%;其次是传统敷料药棉、纱布、绷带,出口额为4.77亿美元,同比降低14.69%;医用无纺布和防护服出口额排名第三,出口额为3.71亿美元,同比下降40.37%,医用无纺布下降的原因除了需求下降,库存高企外,另一个不能忽视的原因就是无纺布制品、手术衣和垫单等部分行业产能已在过去几年开始转移到国外,致使出口下降的趋势开始显现。
       在此之外,我国出口商品中的亮点是高端医用敷料(未列名胶粘敷料及其他有胶粘涂层的物品),出口额实现3.67亿美元,同比去年增长7.51%,说明我国正在从传统以纱布类、医用药棉类、绷带类为主的传统医用敷料向高端硅胶泡沫类、藻酸盐等高端敷料跨越。与被动型的传统医用敷料相比,高端医用敷料形成了高效性材料、高效能产品和高效率护理的特征,能够有效促进伤口愈合,代表了医用敷料的发展方向,具有较强的市场竞争力。目前,我国医用敷料生产头部企业不断加大对高端产品的研发投入,并购投产,与高校研究实验室联合研发,持续带动整个行业结构化转型升级。


       出口省市较为集中,浙江省排名第一
       2023上半年我国医用敷料出口前五的省市合计出口额为16.55亿美元,占全国比重的76.9%,前十省市合计出口金额约为19.98亿元,占比92.9%,出口较为集中。浙江是我国医用敷料出口最大省,上半年出口额为4.03亿美元,占全国比重18.6%。


       展 望
       今年我国医用敷料产品出口面临的挑战依然严峻,一是全球通胀下市场需求下降,叠加去年高基数与高库存的影响,出口动销处于非常态低速水平;二是汇率波动、生产要素价格的持续上涨压缩了我国企业的利润;三是在目前国际逆全球化的趋势下,不少传统医用敷料的国外客户开始提出“China+”的口号,为了保留住老客户,传统医用敷料产业链、产能开始有向东南亚市场转移的趋势。四是欧盟法规监管不断趋严,对企业造成了不小的挑战和提出了更新的要求;五是医用敷料行业产品升级趋势明显,高端敷料引领行业的发展潜力较大,但我国的高端医用敷料在原材料生产技术方面仍然存在短板,跨国巨头凭借技术与人才优势占据着高端医用敷料市场的主要份额。
       然而,经过改革开放风雨40年,我国医用敷料行业外贸已经从“中国制造”的积累沉淀,实现了“中国质造”的赶超,进而来到了“中国智造”的转型升级发展新阶段。从行业发展前景来看,近年来,国内医疗体系持续完善,老龄化、消费升级、居民卫生健康意识强化等趋势明显,随着需求提升我国医用敷料尤其是高端医用敷料的渗透率有望持续提升,在与跨国品牌充分竞争从而实现国产替代的过程中,我国医用敷料行业有望保持稳健增长态势。
       在当前世界百年未有之大变局的加速演进过程中,世界经济复苏动力不足,全球通胀仍处高位,金融市场脆弱性上升,经济全球化遭遇逆流,局部冲突和动荡频发,中国外贸发展外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多,中国传统医用敷料也开始面临产业链外移的风险。同时也要看到,中国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,高水平对外开放持续推进,外贸创新动能持续增强,稳外贸政策有力有效,推动外贸稳规模优结构仍具备诸多有利条件,中国医用敷料行业也将面临新的发展机遇,在稳定传统医用敷料外贸发展规模、质量与地位的同时,注重研发创新,发展高端医用敷料,是我国整个医用敷料行业未来高质量发展的必经之路与方向。
                                                                                                (中国医保商会医用敷料分会秘书处)